Zapraszanie agentów: link i zatwierdzenie
Współpracownik sam wypełnia formularz, a administrator sprawdza i zatwierdza zgłoszenie.
Współpracownik sam wypełnia formularz, a administrator sprawdza i zatwierdza zgłoszenie.
Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.
Gdzie to znaleźć
Zarządzanie → Użytkownicy
Dodaj użytkownika · Uprawnienia i logowanie
Instrukcja krok po kroku
-
Utwórz link zaproszenia w sekcji użytkowników i przekaż go współpracownikowi. Po wypełnieniu formularza znajdź zgłoszenie w tej sekcji, sprawdź dane i zatwierdź je.
-
Przed zatwierdzeniem zgłoszenia sprawdź wolne miejsca w planie. Nowe zaproszenie wyłącza stary link; po zatwierdzeniu agenta sprawdź jego domyślny profil uprawnień.
-
Wybierz profil uprawnień w karcie użytkownika, aby wypełnić uprawnienia i kategorie. Sprawdź je przed zapisem; ręczne zmiany mogą spowodować różnice względem profilu.
Sprawdzenie wyniku
Sprawdź dane i dostęp z konta pracownika. Profil powinien zawierać kontakty służbowe, a uprawnienia odpowiadać jego obowiązkom.
Jeśli coś nie działa
Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.
