Як додати співробітника до CRM
Окремий обліковий запис допомагає керувати доступом і відповідальністю кожного співробітника.
Окремий обліковий запис допомагає керувати доступом і відповідальністю кожного співробітника.
Працюйте під власним обліковим записом. Набір доступних розділів залежить від прав користувача та підключених модулів агентства.
Де це знайти
Керування → Користувачі
Додати користувача · Права і авторизація
Порядок дій
-
Натисніть додавання користувача, заповніть анкету й задайте окремий логін. На вкладці прав та авторизації виберіть роль і перевірте активність облікового запису; не використовуйте спільний логін для команди.
-
Оберіть профіль прав у картці користувача: він заповнить дозволи та рубрики. Перегляньте їх до збереження; ручне редагування може зробити набір прав відмінним від профілю.
-
Окремо перевірте право перегляду контактів власника. Можна дозволити контакти в об’єктах вибраних ріелторів; повний дозвіл відкриває контакти в усіх доступних об’єктах.
-
Збережіть зміни та знову відкрийте запис. Перевірте, що значення залишилися правильними; за повідомлення про помилку виправте позначені поля.
Перевірка результату
Перевірте дані та доступ із облікового запису співробітника. Профіль має містити його робочі контакти, а список дозволів — відповідати його задачам.
Якщо щось не виходить
Якщо пункту меню або кнопки немає, попросіть адміністратора перевірити ваші права та модуль. Не створюйте повторний запис лише тому, що перша спроба не відобразилася одразу.
