Перші кроки агентства в Relto CRM
Почніть з контактів, одного об’єкта й перевірки сайту, щоб команда працювала з узгодженими даними.
Почніть з контактів, одного об’єкта й перевірки сайту, щоб команда працювала з узгодженими даними.
Працюйте під власним обліковим записом. Набір доступних розділів залежить від прав користувача та підключених модулів агентства.
Де це знайти
Налаштування → Налаштування системи
Зберегти
Порядок дій
-
Заповніть назву агентства, адресу офісу, e-mail і робочі телефони в налаштуваннях системи. Ці дані використовуються на сайті; не вписуйте сюди контакти власників квартир.
-
Оберіть потрібну рубрику продажу чи оренди й створіть один пробний об’єкт. Спочатку перевірте заповнення картки, а потім підключайте масовий імпорт і запрошуйте команду.
-
Налаштуйте години роботи, соцмережі та кількість об’єктів на сторінці. Назва агентства, адреса, телефони й e-mail беруться з налаштувань системи: змінюйте їх саме там.
-
Збережіть зміни та знову відкрийте запис. Перевірте, що значення залишилися правильними; за повідомлення про помилку виправте позначені поля.
Перевірка результату
Перевірте сайт на широкому та вузькому екрані, відкрийте меню й одну картку об’єкта. Перевірте телефони та посилання; збереження налаштувань саме по собі не перевіряє зовнішній вигляд.
Якщо щось не виходить
Якщо пункту меню або кнопки немає, попросіть адміністратора перевірити ваші права та модуль. Не створюйте повторний запис лише тому, що перша спроба не відобразилася одразу.
