Jak dodać pracownika do CRM
Oddzielne konta ułatwiają zarządzanie dostępem i odpowiedzialnością pracowników.
Oddzielne konta ułatwiają zarządzanie dostępem i odpowiedzialnością pracowników.
Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.
Gdzie to znaleźć
Zarządzanie → Użytkownicy
Dodaj użytkownika · Uprawnienia i logowanie
Instrukcja krok po kroku
-
Dodaj użytkownika, uzupełnij profil i nadaj osobny login. Na karcie uprawnień i logowania wybierz rolę i sprawdź aktywność konta; zespół nie powinien korzystać z jednego loginu.
-
Wybierz profil uprawnień w karcie użytkownika, aby wypełnić uprawnienia i kategorie. Sprawdź je przed zapisem; ręczne zmiany mogą spowodować różnice względem profilu.
-
Osobno sprawdź prawo dostępu do kontaktów właściciela. Można ograniczyć je do obiektów wybranych agentów; pełne uprawnienie udostępnia kontakty we wszystkich dostępnych obiektach.
-
Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.
Sprawdzenie wyniku
Sprawdź dane i dostęp z konta pracownika. Profil powinien zawierać kontakty służbowe, a uprawnienia odpowiadać jego obowiązkom.
Jeśli coś nie działa
Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.
