Profile uprawnień i dostęp do kontaktów właściciela

Dopasuj uprawnienia do roli pracownika i osobno sprawdź dostęp do prywatnych kontaktów.

Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.

Gdzie to znaleźć

Zarządzanie → Profile uprawnień

Profil uprawnień · Podgląd danych kontaktowych właściciela

Instrukcja krok po kroku

1. Wybierz profil uprawnień w karcie użytkownika, aby wypełnić uprawnienia i kategorie. Sprawdź je przed zapisem; ręczne zmiany mogą spowodować różnice względem profilu.

2. Osobno sprawdź prawo dostępu do kontaktów właściciela. Można ograniczyć je do obiektów wybranych agentów; pełne uprawnienie udostępnia kontakty we wszystkich dostępnych obiektach.

3. Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.

Sprawdzenie wyniku

Sprawdź dane i dostęp z konta pracownika. Profil powinien zawierać kontakty służbowe, a uprawnienia odpowiadać jego obowiązkom.

Jeśli coś nie działa

Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.

Powiązane poradniki

• Jak dodać pracownika do CRM
• Kontakty właściciela: dane i prywatność