Oddziały i działy: organizacja zespołu

Odwzoruj strukturę agencji w CRM i właściwie przypisz pracowników.

Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.

Gdzie to znaleźć

Zarządzanie → Oddziały i działy

Oddziały i działy

Instrukcja krok po kroku

1. Utwórz oddział i w razie potrzeby dział w jego ramach. Następnie przypisz oddział w kartach pracowników. Samo utworzenie oddziału nie nadaje dodatkowych uprawnień.

2. Wybierz profil uprawnień w karcie użytkownika, aby wypełnić uprawnienia i kategorie. Sprawdź je przed zapisem; ręczne zmiany mogą spowodować różnice względem profilu.

3. Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.

Sprawdzenie wyniku

Sprawdź dane i dostęp z konta pracownika. Profil powinien zawierać kontakty służbowe, a uprawnienia odpowiadać jego obowiązkom.

Jeśli coś nie działa

Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.

Powiązane poradniki

• Jak dodać pracownika do CRM
• Profile uprawnień i dostęp do kontaktów właściciela