Покани за агенти: линк и потвърждение

Колегата попълва анкетата сам, а администраторът проверява и одобрява заявката.

Използвайте собствения си профил. Достъпните раздели зависят от правата ви и активираните модули на агенцията.

Къде се намира

Управление → Потребители

Добави потребител · Права и вход

Инструкции стъпка по стъпка

1. Създайте линк за покана в раздела за потребители и го изпратете на колегата. След попълване на анкетата намерете заявката в същия раздел, проверете данните и я потвърдете.

2. Проверете свободните места по плана преди потвърждение. Нова покана деактивира стария линк; след одобрение на агента проверете стандартния му профил с права.

3. Изберете профил с права в картата на потребителя, за да се попълнят разрешенията и категориите. Прегледайте ги преди запазване; ръчните промени могат да се различават от профила.

Проверка на резултата

Проверете данните и достъпа от профила на служителя. Профилът трябва да съдържа служебни контакти, а правата да отговарят на задачите му.

Ако нещо не се получава

Ако липсва меню или бутон, помолете администратора да провери правата и модула. Не създавайте дубликат само защото първият запис не се е появил веднага.

Свързани ръководства

• Как да добавите служител в CRM
• Профили с права и достъп до контакти на собственика