Как да добавите служител в CRM

Отделните профили помагат за управление на достъпа и отговорността на служителите.

Използвайте собствения си профил. Достъпните раздели зависят от правата ви и активираните модули на агенцията.

Къде се намира

Управление → Потребители

Добави потребител · Права и вход

Инструкции стъпка по стъпка

1. Добавете потребител, попълнете профила и задайте отделно потребителско име. В раздела за права и вход изберете роля и проверете активността на профила; не използвайте общ вход за екипа.

2. Изберете профил с права в картата на потребителя, за да се попълнят разрешенията и категориите. Прегледайте ги преди запазване; ръчните промени могат да се различават от профила.

3. Проверете отделно правата за контактите на собственика. Достъпът може да се ограничи до обекти на избрани агенти; пълното право показва контактите във всички достъпни обекти.

4. Запазете промените и отворете записа отново. Проверете стойностите; при съобщение за грешка поправете маркираните полета.

Проверка на резултата

Проверете данните и достъпа от профила на служителя. Профилът трябва да съдържа служебни контакти, а правата да отговарят на задачите му.

Ако нещо не се получава

Ако липсва меню или бутон, помолете администратора да провери правата и модула. Не създавайте дубликат само защото първият запис не се е появил веднага.

Свързани ръководства

• Покани за агенти: линк и потвърждение
• Профили с права и достъп до контакти на собственика