Филиалы и отделы: организация команды
Отразите структуру агентства в CRM и правильно распределите сотрудников.
Отразите структуру агентства в CRM и правильно распределите сотрудников.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Управление → Филиалы и отделы
Филиалы и отделы
Порядок действий
-
Создайте филиал, а при необходимости — отдел в его составе. Затем откройте карточки сотрудников и выберите соответствующий филиал. Само добавление филиала не даёт пользователям дополнительных прав.
-
Выберите профиль прав в карточке пользователя: он заполнит разрешения и рубрики. Просмотрите их до сохранения; ручное редактирование может сделать набор прав отличным от профиля.
-
Сохраните изменения и снова откройте запись. Убедитесь, что значения остались правильными; при сообщении об ошибке исправьте отмеченные поля.
Проверка результата
Проверьте данные и доступ из учётной записи сотрудника. Профиль должен содержать рабочие контакты, а разрешения — соответствовать его задачам.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
