Как добавить сотрудника в CRM
Отдельная учётная запись помогает управлять доступом и ответственностью каждого сотрудника.
Отдельная учётная запись помогает управлять доступом и ответственностью каждого сотрудника.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Управление → Пользователи
Добавить пользователя · Права и авторизация
Порядок действий
-
Нажмите добавление пользователя, заполните анкету и задайте отдельный логин. На вкладке прав и авторизации выберите роль и проверьте активность учётной записи; не используйте общий логин для команды.
-
Выберите профиль прав в карточке пользователя: он заполнит разрешения и рубрики. Просмотрите их до сохранения; ручное редактирование может сделать набор прав отличным от профиля.
-
Отдельно проверьте право просмотра контактов собственника. Можно разрешить контакты в объектах выбранных риелторов; полный доступ открывает контакты во всех доступных объектах.
-
Сохраните изменения и снова откройте запись. Убедитесь, что значения остались правильными; при сообщении об ошибке исправьте отмеченные поля.
Проверка результата
Проверьте данные и доступ из учётной записи сотрудника. Профиль должен содержать рабочие контакты, а разрешения — соответствовать его задачам.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
