Филиали и отдели: организация на екипа

Отразете структурата на агенцията в CRM и разпределете служителите правилно.

Използвайте собствения си профил. Достъпните раздели зависят от правата ви и активираните модули на агенцията.

Къде се намира

Управление → Филиали и отдели

Филиали и отдели

Инструкции стъпка по стъпка

1. Създайте филиал и при нужда отдел към него. След това изберете филиала в картите на служителите. Създаването на филиал само по себе си не дава допълнителни права.

2. Изберете профил с права в картата на потребителя, за да се попълнят разрешенията и категориите. Прегледайте ги преди запазване; ръчните промени могат да се различават от профила.

3. Запазете промените и отворете записа отново. Проверете стойностите; при съобщение за грешка поправете маркираните полета.

Проверка на резултата

Проверете данните и достъпа от профила на служителя. Профилът трябва да съдържа служебни контакти, а правата да отговарят на задачите му.

Ако нещо не се получава

Ако липсва меню или бутон, помолете администратора да провери правата и модула. Не създавайте дубликат само защото първият запис не се е появил веднага.

Свързани ръководства

• Как да добавите служител в CRM
• Профили с права и достъп до контакти на собственика