Дневник: звонки, показы и напоминания
Назначайте дела конкретному сотруднику и фиксируйте время и результат.
Назначайте дела конкретному сотруднику и фиксируйте время и результат.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Сервисы → Ежедневник
Ежедневник · Уведомить
Порядок действий
-
В дневнике добавьте дело: название, тип, исполнителя, дату и время. Для показа или звонка привяжите объект или клиента, если поле доступно, и выберите напоминание до начала.
-
После выполнения отметьте дело завершённым. При переносе встречи измените дату вместо создания дубля; проверьте время и доступный в вашей учётной записи способ получения уведомления.
-
Сохраните изменения и снова откройте запись. Убедитесь, что значения остались правильными; при сообщении об ошибке исправьте отмеченные поля.
Проверка результата
В карточке клиента должны быть актуальные контакты, ответственный и понятный следующий шаг. Проверьте связанный запрос, предложения или подборку, с которыми работали.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
