Как согласовать показ партнёрского объекта
Разделяйте запрос на показ, согласованную встречу и завершённую сделку.
Разделяйте запрос на показ, согласованную встречу и завершённую сделку.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Общая база → Запросы на показ
Вхідні · Вихідні
Порядок действий
-
В карточке партнёрского объекта создайте запрос на показ, укажите желаемое время и комментарий. В разделе запросов проверяйте входящие и исходящие; отправленный запрос ещё не означает подтверждённый показ.
-
Дождитесь принятия или отказа и согласуйте точное время с риелтором. Если планы изменились, отмените новый запрос доступным действием. Не отмечайте сделку заключённой сразу после показа.
-
В дневнике добавьте дело: название, тип, исполнителя, дату и время. Для показа или звонка привяжите объект или клиента, если поле доступно, и выберите напоминание до начала.
Проверка результата
Проверьте нужную вкладку, статус заявки или членства и контакт риелтора. Не передавайте собственнику клиентские данные, которые не нужны для согласования показа.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
