Terminarz: rozmowy, prezentacje i przypomnienia

Przypisuj zadania konkretnemu pracownikowi i zapisuj termin oraz wynik.

Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.

Gdzie to znaleźć

Usługi → Kalendarz

Kalendarz · Przypomnij

Instrukcja krok po kroku

1. Dodaj zadanie w terminarzu: nazwę, typ, wykonawcę, datę i godzinę. Dla pokazu lub rozmowy powiąż obiekt albo klienta, jeśli pole jest dostępne, i ustaw przypomnienie.

2. Po wykonaniu oznacz zadanie jako zakończone. Przy zmianie terminu edytuj datę zamiast tworzyć duplikat; sprawdź godzinę i dostępny na koncie sposób powiadomienia.

3. Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.

Sprawdzenie wyniku

Karta klienta powinna zawierać aktualne kontakty, odpowiedzialnego agenta i jasny kolejny krok. Sprawdź powiązane zapotrzebowanie, propozycje lub zestaw ofert.

Jeśli coś nie działa

Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.

Powiązane poradniki

• Jak uzgodnić prezentację oferty partnera
• Zgłoszenia ze strony: od zapytania do działania