Jak uzgodnić prezentację oferty partnera
Odróżniaj prośbę o prezentację, potwierdzone spotkanie i zawartą transakcję.
Odróżniaj prośbę o prezentację, potwierdzone spotkanie i zawartą transakcję.
Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.
Gdzie to znaleźć
Wspólna baza → Prośby o prezentację
Вхідні · Вихідні
Instrukcja krok po kroku
-
Utwórz prośbę o prezentację z oferty partnera, podając termin i komentarz. Sprawdzaj prośby przychodzące i wychodzące; samo wysłanie nie oznacza potwierdzonej prezentacji.
-
Poczekaj na przyjęcie lub odmowę i uzgodnij dokładny termin z agentem. Jeśli plany się zmienią, anuluj nową prośbę dostępną opcją. Nie oznaczaj transakcji jako zawartej po samym pokazie.
-
Dodaj zadanie w terminarzu: nazwę, typ, wykonawcę, datę i godzinę. Dla pokazu lub rozmowy powiąż obiekt albo klienta, jeśli pole jest dostępne, i ustaw przypomnienie.
Sprawdzenie wyniku
Sprawdź kartę, status prośby lub członkostwa oraz kontakt agenta. Nie przekazuj właścicielowi danych klienta niepotrzebnych do uzgodnienia prezentacji.
Jeśli coś nie działa
Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.
