Zgłoszenia ze strony: od zapytania do działania
Sprawdź źródło i odpowiedzialnego agenta oraz wyznacz następne działanie.
Sprawdź źródło i odpowiedzialnego agenta oraz wyznacz następne działanie.
Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.
Gdzie to znaleźć
Usługi → Zgłoszenia (leady)
Zgłoszenia (leady)
Instrukcja krok po kroku
-
Otwórz nowe zgłoszenie i sprawdź telefon, obiekt oraz źródło. Przypisz lub sprawdź odpowiedzialnego agenta, skontaktuj się z klientem i zapisz wynik w dostępnych polach.
-
Przed dodaniem klienta wyszukaj go po telefonie, aby uniknąć duplikatu. W nowej karcie wpisz imię, dane kontaktowe, odpowiedzialnego agenta i notatkę.
-
Dodaj zadanie w terminarzu: nazwę, typ, wykonawcę, datę i godzinę. Dla pokazu lub rozmowy powiąż obiekt albo klienta, jeśli pole jest dostępne, i ustaw przypomnienie.
-
Otwarcie linku osobistego przypisuje agenta do odwiedzającego domyślnie na 7 dni. Inne oferty na tej stronie pokazują jego kontakty, a zgłoszenia trafiają do niego; przeglądanie nie przedłuża okresu.
Sprawdzenie wyniku
Karta klienta powinna zawierać aktualne kontakty, odpowiedzialnego agenta i jasny kolejny krok. Sprawdź powiązane zapotrzebowanie, propozycje lub zestaw ofert.
Jeśli coś nie działa
Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.
