Karta klienta bez duplikatów i utraconych ustaleń
Przechowuj kontakty, potrzeby i kolejny krok w jednym rekordzie.
Przechowuj kontakty, potrzeby i kolejny krok w jednym rekordzie.
Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.
Gdzie to znaleźć
Sprzedaż → Mieszkania → Klienci
Klienci · Dopasuj
Instrukcja krok po kroku
-
Przed dodaniem klienta wyszukaj go po telefonie, aby uniknąć duplikatu. W nowej karcie wpisz imię, dane kontaktowe, odpowiedzialnego agenta i notatkę.
-
Ukraiński numer można wpisać jako 0631234567 lub +380631234567. Strona publiczna wyświetla +380631234567. Sprawdź cyfry: formatowanie nie poprawi błędnego numeru.
-
Dodaj zapotrzebowanie w karcie klienta: typ transakcji, kategorię, budżet i lokalizację. Uściślij pokoje, powierzchnię i strefy; dla różnych typów nieruchomości utwórz osobne zapotrzebowania.
-
Dodaj zadanie w terminarzu: nazwę, typ, wykonawcę, datę i godzinę. Dla pokazu lub rozmowy powiąż obiekt albo klienta, jeśli pole jest dostępne, i ustaw przypomnienie.
-
Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.
Sprawdzenie wyniku
Karta klienta powinna zawierać aktualne kontakty, odpowiedzialnego agenta i jasny kolejny krok. Sprawdź powiązane zapotrzebowanie, propozycje lub zestaw ofert.
Jeśli coś nie działa
Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.
