Первые шаги агентства в Relto CRM
Начните с контактов, одного объекта и проверки сайта, чтобы команда работала с согласованными данными.
Начните с контактов, одного объекта и проверки сайта, чтобы команда работала с согласованными данными.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Настройки → Настройки системы
Сохранить
Порядок действий
-
Заполните название агентства, адрес офиса, e-mail и рабочие телефоны в настройках системы. Эти данные используются на сайте; не вписывайте сюда контакты собственников квартир.
-
Выберите нужную рубрику продажи или аренды и создайте один пробный объект. Сначала проверьте заполнение карточки, затем подключайте массовый импорт и приглашайте команду.
-
Настройте часы работы, соцсети и количество объектов на странице. Название агентства, адрес, телефоны и e-mail берутся из настроек системы: меняйте их именно там.
-
Сохраните изменения и снова откройте запись. Убедитесь, что значения остались правильными; при сообщении об ошибке исправьте отмеченные поля.
Проверка результата
Проверьте сайт на широком и узком экране, откройте меню и одну карточку объекта. Проверьте телефоны и ссылки; сохранение настроек само по себе не проверяет внешний вид.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
