Pierwsze kroki agencji w Relto CRM

Zacznij od kontaktów, jednego obiektu i sprawdzenia strony, aby zespół korzystał ze spójnych danych.

Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.

Gdzie to znaleźć

Ustawienia → Ustawienia systemu

Zapisz

Instrukcja krok po kroku

1. W ustawieniach systemu wpisz nazwę agencji, adres biura, e-mail i telefony służbowe. Dane te są używane na stronie; nie wpisuj tu kontaktów właścicieli nieruchomości.

2. Wybierz kategorię sprzedaży lub wynajmu i utwórz jeden testowy obiekt. Najpierw sprawdź formularz, potem przejdź do importu i zaproś zespół.

3. Ustaw godziny pracy, media społecznościowe i liczbę ofert na stronie. Nazwa agencji, adres, telefony i e-mail pochodzą z ustawień systemu; zmieniaj je właśnie tam.

4. Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.

Sprawdzenie wyniku

Sprawdź stronę na szerokim i wąskim ekranie, otwórz menu i ofertę. Zweryfikuj telefony i linki; sam zapis ustawień nie potwierdza wyglądu.

Jeśli coś nie działa

Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.

Powiązane poradniki

• Jak dodać pracownika do CRM
• Jak utworzyć pierwszą ofertę nieruchomości