Імпорт об’єктів з Excel: шаблон і попередній перегляд
Переносьте дані через тестову вибірку й перевірку, щоб не розмножити помилки в усій базі.
Переносьте дані через тестову вибірку й перевірку, щоб не розмножити помилки в усій базі.
Працюйте під власним обліковим записом. Набір доступних розділів залежить від прав користувача та підключених модулів агентства.
Де це знайти
Керування → Імпорт бази об'єктів
Завантажити і переглянути
Порядок дій
-
Підготуйте копію Excel-файла, оберіть рубрику й шаблон відповідності стовпців полям CRM. Звірте місто, район, валюту та телефони; формат і кількість рядків мають відповідати обмеженням форми.
-
Завантажте файл і перегляньте попередній результат до підтвердження. Перевірте кілька різних рядків, потім виберіть збереження в актуальні або карантин сторонньої бази. Спочатку випробуйте невелику частину файла.
-
Якщо імпорт не дав очікуваного результату, перевірте журнал останніх імпортів і картки створених об’єктів. Не завантажуйте весь файл повторно навмання: це може створити дублікати.
Перевірка результату
Звірте кількість і зміст створених карток із тестовими рядками файла. Збережіть вихідну копію та виправлений шаблон до початку повного перенесення бази.
Якщо щось не виходить
Якщо пункту меню або кнопки немає, попросіть адміністратора перевірити ваші права та модуль. Не створюйте повторний запис лише тому, що перша спроба не відобразилася одразу.
