Импорт объектов из Excel: шаблон и предпросмотр
Переносите данные через тестовую выборку и проверку, чтобы не размножить ошибки во всей базе.
Переносите данные через тестовую выборку и проверку, чтобы не размножить ошибки во всей базе.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Управление → Импорт базы объектов
Загрузить и просмотреть
Порядок действий
-
Подготовьте копию Excel-файла, выберите рубрику и шаблон соответствия столбцов полям CRM. Сверьте город, район, валюту и телефоны; формат и число строк должны соответствовать ограничениям формы.
-
Загрузите файл и просмотрите результат до подтверждения. Проверьте несколько разных строк, затем выберите сохранение в актуальные или карантин сторонней базы. Сначала испытайте небольшую часть файла.
-
Если импорт не дал ожидаемого результата, проверьте последние импорты и карточки созданных объектов. Не загружайте весь файл повторно наугад: это может создать дубликаты.
Проверка результата
Сверьте количество и содержимое созданных карточек с тестовыми строками файла. Сохраните исходную копию и исправленный шаблон до начала полного переноса базы.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
