Import ofert z Excela: mapowanie i podgląd

Użyj próbki i kontroli przed zaimportowaniem całej bazy.

Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.

Gdzie to znaleźć

Zarządzanie → Import bazy obiektów

Prześlij i podejrzyj

Instrukcja krok po kroku

1. Przygotuj kopię pliku Excel, wybierz kategorię i szablon mapowania kolumn do CRM. Sprawdź miasto, dzielnicę, walutę i telefony; format i liczba wierszy muszą spełniać ograniczenia formularza.

2. Wgraj plik i sprawdź podgląd przed potwierdzeniem. Zweryfikuj kilka różnych wierszy, potem wybierz aktualne obiekty lub kwarantannę bazy zewnętrznej. Najpierw przetestuj małą próbkę.

3. Jeśli wynik importu jest nieoczekiwany, sprawdź ostatnie importy i utworzone rekordy. Nie wgrywaj ponownie całego pliku na ślepo, bo może to utworzyć duplikaty.

Sprawdzenie wyniku

Porównaj liczbę i treść utworzonych kart z próbnymi wierszami. Zachowaj kopię źródła i poprawiony szablon przed przeniesieniem całej bazy.

Jeśli coś nie działa

Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.

Powiązane poradniki

• Jak utworzyć pierwszą ofertę nieruchomości
• Wyszukiwanie ofert: skuteczne filtry