Філії та відділи: організація команди

Відобразіть структуру агентства в CRM і правильно розподіліть співробітників.

Працюйте під власним обліковим записом. Набір доступних розділів залежить від прав користувача та підключених модулів агентства.

Де це знайти

Керування → Філії та відділи

Філії та відділи

Порядок дій

1. Створіть філію, а за потреби — відділ у її складі. Потім відкрийте картки співробітників і виберіть відповідну філію. Саме додавання філії не надає додаткових прав користувачам.

2. Оберіть профіль прав у картці користувача: він заповнить дозволи та рубрики. Перегляньте їх до збереження; ручне редагування може зробити набір прав відмінним від профілю.

3. Збережіть зміни та знову відкрийте запис. Перевірте, що значення залишилися правильними; за повідомлення про помилку виправте позначені поля.

Перевірка результату

Перевірте дані та доступ із облікового запису співробітника. Профіль має містити його робочі контакти, а список дозволів — відповідати його задачам.

Якщо щось не виходить

Якщо пункту меню або кнопки немає, попросіть адміністратора перевірити ваші права та модуль. Не створюйте повторний запис лише тому, що перша спроба не відобразилася одразу.

Читайте також

• Як додати співробітника до CRM
• Профілі прав і доступ до контактів власника