Jak utworzyć i wysłać klientowi zestaw ofert
Wysyłaj kilka sprawdzonych ofert jednym linkiem z właściwymi kontaktami.
Wysyłaj kilka sprawdzonych ofert jednym linkiem z właściwymi kontaktami.
Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.
Gdzie to znaleźć
Usługi → Zestawienia obiektów
Zestawienia obiektów
Instrukcja krok po kroku
-
Utwórz zestaw ofert z nazwą, klientem, odpowiedzialnym agentem i trybem kontaktów. Dodaj obiekty dostępną opcją z karty lub listy i sprawdź ich kolejność oraz aktualność.
-
Przed wysłaniem otwórz link dla klienta w osobnym oknie. Sprawdź kontakty i zestaw ofert. Dezaktywacja lub usunięcie zestawu wpływa na dostęp przez ten link.
-
Po rozmowie z klientem zmień status propozycji i dodaj krótkie uzasadnienie. Historia statusów pozwala współpracownikowi zobaczyć wcześniejsze oferty i powody odrzucenia.
-
Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.
Sprawdzenie wyniku
Karta klienta powinna zawierać aktualne kontakty, odpowiedzialnego agenta i jasny kolejny krok. Sprawdź powiązane zapotrzebowanie, propozycje lub zestaw ofert.
Jeśli coś nie działa
Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.
