Dopasowanie ofert i statusy propozycji dla klienta

Zapisuj propozycje i reakcje klienta, aby nie zaczynać dopasowania od nowa.

Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.

Gdzie to znaleźć

Sprzedaż → Mieszkania → Klienci

Klienci · Dopasuj

Instrukcja krok po kroku

1. Dodaj zapotrzebowanie w karcie klienta: typ transakcji, kategorię, budżet i lokalizację. Uściślij pokoje, powierzchnię i strefy; dla różnych typów nieruchomości utwórz osobne zapotrzebowania.

2. Otwórz propozycje dla zapotrzebowania i uruchom dopasowanie. Przejrzyj wyniki ręcznie: zgodność parametrów nie gwarantuje aktualnej ceny ani dostępności właściciela na pokaz.

3. Po rozmowie z klientem zmień status propozycji i dodaj krótkie uzasadnienie. Historia statusów pozwala współpracownikowi zobaczyć wcześniejsze oferty i powody odrzucenia.

Sprawdzenie wyniku

Karta klienta powinna zawierać aktualne kontakty, odpowiedzialnego agenta i jasny kolejny krok. Sprawdź powiązane zapotrzebowanie, propozycje lub zestaw ofert.

Jeśli coś nie działa

Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.

Powiązane poradniki

• Potrzeby klienta: budżet, lokalizacja i parametry
• Jak utworzyć i wysłać klientowi zestaw ofert