Карточка клиента без дублей и потери договорённостей
Храните контакты, потребности и следующий шаг в одной рабочей записи.
Храните контакты, потребности и следующий шаг в одной рабочей записи.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Продажа → Квартиры → Клиенты
Клиенты · Подобрать
Порядок действий
-
Перед добавлением клиента найдите его по телефону, чтобы не создать дубль. В новой карточке заполните имя, способы связи, ответственного риелтора и рабочий комментарий.
-
Украинский номер можно ввести как 0631234567 или +380631234567. На публичном сайте он показывается как +380631234567. Проверьте количество цифр: форматирование не исправляет ошибку в самом номере.
-
В карточке клиента добавьте запрос: тип сделки, рубрику, бюджет и географию. Уточните комнаты, площадь и топзоны; для разных типов недвижимости оформите отдельные запросы.
-
В дневнике добавьте дело: название, тип, исполнителя, дату и время. Для показа или звонка привяжите объект или клиента, если поле доступно, и выберите напоминание до начала.
-
Сохраните изменения и снова откройте запись. Убедитесь, что значения остались правильными; при сообщении об ошибке исправьте отмеченные поля.
Проверка результата
В карточке клиента должны быть актуальные контакты, ответственный и понятный следующий шаг. Проверьте связанный запрос, предложения или подборку, с которыми работали.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
