Карта на клиента без дубликати и изгубени уговорки
Пазете контактите, нуждите и следващата стъпка в един работен запис.
Пазете контактите, нуждите и следващата стъпка в един работен запис.
Използвайте собствения си профил. Достъпните раздели зависят от правата ви и активираните модули на агенцията.
Къде се намира
Продажба → Апартаменти → Клиенти
Клиенти · Подбери
Инструкции стъпка по стъпка
-
Преди добавяне потърсете клиента по телефон, за да избегнете дубликат. В новата карта въведете име, контакти, отговорен агент и работна бележка.
-
Украински номер може да се въведе като 0631234567 или +380631234567. Публичният сайт показва +380631234567. Проверете цифрите: форматирането не поправя грешно въведен номер.
-
Добавете търсене в картата на клиента: тип сделка, категория, бюджет и местоположение. Уточнете стаи, площ и топзони; създайте отделни търсения за различни типове имоти.
-
Добавете задача в дневника: име, тип, изпълнител, дата и час. За оглед или обаждане свържете обект или клиент, ако полето е налично, и задайте напомняне.
-
Запазете промените и отворете записа отново. Проверете стойностите; при съобщение за грешка поправете маркираните полета.
Проверка на резултата
Картата на клиента трябва да има актуални контакти, отговорен агент и ясна следваща стъпка. Проверете свързаното търсене, предложения или подборка.
Ако нещо не се получава
Ако липсва меню или бутон, помолете администратора да провери правата и модула. Не създавайте дубликат само защото първият запис не се е появил веднага.
