Дневник: обаждания, огледи и напомняния

Назначавайте задачите на конкретен служител и записвайте часа и резултата.

Използвайте собствения си профил. Достъпните раздели зависят от правата ви и активираните модули на агенцията.

Къде се намира

Услуги → Дневник

Дневник · Напомни

Инструкции стъпка по стъпка

1. Добавете задача в дневника: име, тип, изпълнител, дата и час. За оглед или обаждане свържете обект или клиент, ако полето е налично, и задайте напомняне.

2. След изпълнение отбележете задачата като завършена. При пренасрочване променете датата вместо да създавате дубликат; проверете часа и наличния начин за известяване в профила.

3. Запазете промените и отворете записа отново. Проверете стойностите; при съобщение за грешка поправете маркираните полета.

Проверка на резултата

Картата на клиента трябва да има актуални контакти, отговорен агент и ясна следваща стъпка. Проверете свързаното търсене, предложения или подборка.

Ако нещо не се получава

Ако липсва меню или бутон, помолете администратора да провери правата и модула. Не създавайте дубликат само защото първият запис не се е появил веднага.

Свързани ръководства

• Как да уговорите оглед на партньорски обект
• Заявки от сайта: от запитване до следваща стъпка