Щоденник: дзвінки, покази та нагадування

Призначайте справи конкретному співробітнику та фіксуйте час і результат.

Працюйте під власним обліковим записом. Набір доступних розділів залежить від прав користувача та підключених модулів агентства.

Де це знайти

Сервіси → Щоденник

Щоденник · Сповістити

Порядок дій

1. У щоденнику додайте справу: назву, тип, виконавця, дату й час. Для показу чи дзвінка прив’яжіть об’єкт або клієнта, якщо поле доступне, та виберіть нагадування до початку.

2. Після виконання позначте справу завершеною. Якщо потрібно перенести зустріч, змініть дату замість створення дубля; перевірте час і спосіб отримання сповіщення, доступний у вашому обліковому записі.

3. Збережіть зміни та знову відкрийте запис. Перевірте, що значення залишилися правильними; за повідомлення про помилку виправте позначені поля.

Перевірка результату

У картці клієнта мають бути актуальні контакти, відповідальний і зрозумілий наступний крок. Перевірте пов’язаний запит, пропозиції або підбірку, з якими ви працювали.

Якщо щось не виходить

Якщо пункту меню або кнопки немає, попросіть адміністратора перевірити ваші права та модуль. Не створюйте повторний запис лише тому, що перша спроба не відобразилася одразу.

Читайте також

• Як погодити показ партнерського об’єкта
• Заявки із сайту: від звернення до наступного кроку