Как создать и отправить подборку клиенту
Отправляйте несколько проверенных вариантов одной ссылкой с нужными контактами.
Отправляйте несколько проверенных вариантов одной ссылкой с нужными контактами.
Работайте под своей учётной записью. Доступные разделы зависят от прав пользователя и подключённых модулей агентства.
Где это найти
Сервисы → Подборки объектов
Подборки объектов
Порядок действий
-
Создайте подборку, задайте название, клиента, ответственного и режим контактов. Добавьте выбранные объекты доступным действием из карточки или списка и проверьте их порядок и актуальность.
-
Откройте клиентскую ссылку в отдельном окне перед отправкой. Проверьте контакты и состав подборки. Отключение активности или удаление подборки влияет на доступ по этой ссылке.
-
После разговора с клиентом обновите статус предложения и добавьте короткий комментарий с причиной. История статусов поможет коллеге понять, что уже предложено и почему вариант не подошёл.
-
Сохраните изменения и снова откройте запись. Убедитесь, что значения остались правильными; при сообщении об ошибке исправьте отмеченные поля.
Проверка результата
В карточке клиента должны быть актуальные контакты, ответственный и понятный следующий шаг. Проверьте связанный запрос, предложения или подборку, с которыми работали.
Если что-то не получается
Если пункта меню или кнопки нет, попросите администратора проверить права и модуль. Не создавайте повторную запись только потому, что первая попытка не отобразилась сразу.
