Как да създадете и изпратите подборка на клиент

Изпращайте няколко проверени варианта с един линк и правилните контакти.

Използвайте собствения си профил. Достъпните раздели зависят от правата ви и активираните модули на агенцията.

Къде се намира

Услуги → Подборки от имоти

Подборки от имоти

Инструкции стъпка по стъпка

1. Създайте подборка с име, клиент, отговорен агент и режим за контакти. Добавете избраните обекти чрез наличната опция от карта или списък и проверете реда и актуалността им.

2. Преди изпращане отворете клиентския линк в отделен прозорец. Проверете контактите и обектите. Деактивирането или изтриването на подборката влияе на достъпа чрез линка.

3. След разговор с клиента обновете статуса на предложението и добавете кратка причина. Историята помага на колега да види какво е предложено и защо не е подходящо.

4. Запазете промените и отворете записа отново. Проверете стойностите; при съобщение за грешка поправете маркираните полета.

Проверка на резултата

Картата на клиента трябва да има актуални контакти, отговорен агент и ясна следваща стъпка. Проверете свързаното търсене, предложения или подборка.

Ако нещо не се получава

Ако липсва меню или бутон, помолете администратора да провери правата и модула. Не създавайте дубликат само защото първият запис не се е появил веднага.

Свързани ръководства

• Подбор на обекти и статуси на предложенията
• Лични линкове към обект с вашите контакти