Як створити й надіслати підбірку клієнту

Надсилайте кілька перевірених варіантів одним посиланням із потрібними контактами.

Працюйте під власним обліковим записом. Набір доступних розділів залежить від прав користувача та підключених модулів агентства.

Де це знайти

Сервіси → Підбірки об'єктів

Підбірки об'єктів

Порядок дій

1. Створіть підбірку, задайте назву, клієнта, відповідального та режим контактів. Додайте обрані об’єкти доступною дією з картки або списку й перевірте їх порядок та актуальність.

2. Відкрийте клієнтське посилання в окремому вікні перед надсиланням. Перевірте контакти й склад підбірки. Вимкнення активності або видалення підбірки впливає на доступ за цим посиланням.

3. Після розмови з клієнтом оновіть статус пропозиції та додайте короткий коментар із причиною. Історія статусів допоможе колезі зрозуміти, що вже запропоновано і чому варіант не підійшов.

4. Збережіть зміни та знову відкрийте запис. Перевірте, що значення залишилися правильними; за повідомлення про помилку виправте позначені поля.

Перевірка результату

У картці клієнта мають бути актуальні контакти, відповідальний і зрозумілий наступний крок. Перевірте пов’язаний запит, пропозиції або підбірку, з якими ви працювали.

Якщо щось не виходить

Якщо пункту меню або кнопки немає, попросіть адміністратора перевірити ваші права та модуль. Не створюйте повторний запис лише тому, що перша спроба не відобразилася одразу.

Читайте також

• Підбір об’єктів і статуси пропозицій клієнту
• Персональні посилання на об’єкт із вашими контактами