Картка клієнта без дублів і втрати домовленостей
Зберігайте контакти, потреби й наступний крок в одному робочому записі.
Зберігайте контакти, потреби й наступний крок в одному робочому записі.
Працюйте під власним обліковим записом. Набір доступних розділів залежить від прав користувача та підключених модулів агентства.
Де це знайти
Продаж → Квартири → Клієнти
Клієнти · Підібрати
Порядок дій
-
Перед додаванням клієнта пошукайте його за телефоном, щоб не створити дубль. У новій картці заповніть ім’я, способи зв’язку, відповідального ріелтора та робочий коментар.
-
Український номер можна ввести як 0631234567 або +380631234567. На публічному сайті він показується як +380631234567. Перевірте кількість цифр: форматування не виправляє помилку в самому номері.
-
У картці клієнта додайте запит: тип угоди, рубрику, бюджет і географію. Уточніть кімнати, площу та топзони; якщо клієнт шукає різні типи нерухомості, оформіть окремі запити.
-
У щоденнику додайте справу: назву, тип, виконавця, дату й час. Для показу чи дзвінка прив’яжіть об’єкт або клієнта, якщо поле доступне, та виберіть нагадування до початку.
-
Збережіть зміни та знову відкрийте запис. Перевірте, що значення залишилися правильними; за повідомлення про помилку виправте позначені поля.
Перевірка результату
У картці клієнта мають бути актуальні контакти, відповідальний і зрозумілий наступний крок. Перевірте пов’язаний запит, пропозиції або підбірку, з якими ви працювали.
Якщо щось не виходить
Якщо пункту меню або кнопки немає, попросіть адміністратора перевірити ваші права та модуль. Не створюйте повторний запис лише тому, що перша спроба не відобразилася одразу.
