Profil agenta: zdjęcie, telefony i kontakty
Przygotuj profil przed wysłaniem pierwszej prezentacji klientowi.
Przygotuj profil przed wysłaniem pierwszej prezentacji klientowi.
Korzystaj z własnego konta. Dostępne sekcje zależą od uprawnień użytkownika i modułów włączonych dla agencji.
Gdzie to znaleźć
Mój profil
Mój profil · Zapisz
Instrukcja krok po kroku
-
Otwórz formularz profilu w menu konta. Dodaj imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, zdjęcie i telefon służbowy, aby klienci rozpoznawali Cię w prezentacjach.
-
Ukraiński numer można wpisać jako 0631234567 lub +380631234567. Strona publiczna wyświetla +380631234567. Sprawdź cyfry: formatowanie nie poprawi błędnego numeru.
-
W menu działań obiektu wybierz wysyłkę przez Telegram, WhatsApp lub Viber. Użyj linku wygenerowanego przez CRM: zwykły adres strony może nie zawierać parametru agenta.
-
Sprawdź link w innej przeglądarce lub oknie prywatnym. Powinny pojawić się Twoje kontakty, nawet jeśli ofertę dodał kolega. Upewnij się, że klient może otworzyć obiekt.
-
Zapisz zmiany i ponownie otwórz rekord. Sprawdź wartości; jeśli pojawi się błąd walidacji, popraw zaznaczone pola.
Sprawdzenie wyniku
Sprawdź dane i dostęp z konta pracownika. Profil powinien zawierać kontakty służbowe, a uprawnienia odpowiadać jego obowiązkom.
Jeśli coś nie działa
Jeśli brakuje pozycji menu lub przycisku, poproś administratora o sprawdzenie uprawnień i modułu. Nie twórz duplikatu tylko dlatego, że pierwszy zapis nie pojawił się od razu.
